AI, 신재생에너지 등으로 인한 미국 내 전력 수요 폭증과 중국의 시장 진입 금지에 따른 수혜로 사상 최대 수주 달성

공격적인 공장 증설과 고수익 제품 비중 확대로 높은 실적 성장이 기대되어 목표주가를 150,000원으로 상향 조정

봉합사 사업의 가파른 성장과 공급 부족 현상에 따라 제2공장 증설을 통한 추가 성장 동력 확보

2025년 창사 이래 역대 최고 실적이 전망되며, 실적 대비 주가는 저평가 상태로 판단

2분기 1회성 수익을 제외해도 흑자 전환에 성공했으며, 단순 상품 판매를 넘어 서비스 사업으로의 구조 전환을 통해 펀더멘탈(기초체력) 회복 국면에 진입

투자의견 '매수'를 유지하고, 실적 추정 기간 변경을 반영해 목표주가를 기존 9,000원에서 10,500원으로 상향 조정

투자의견 'Buy'와 목표주가 89,000원을 유지하며, 체코 원전 등 대규모 신규 수주에 대한 기대로 연간 수주 목표 초과 달성이 전망됨

2Q25 실적은 시장 기대를 소폭 하회했으나, 원전 및 가스터빈 등 고성장 사업 비중 확대로 향후 수익성 개선이 기대됨

전자BG의 견조한 실적과 N사향 독점 공급 지위 유지로 하반기 실적 둔화 우려는 과도하며, 오히려 기회 요인으로 작용

ASIC 시장 신규 진입, 차세대 제품 기술 우위, 구체적인 증설 계획을 바탕으로 전자BG 중심의 기업가치 재평가 기대

해외 제약사 제품 유통 계약으로 외형 성장을 지속하고, 비용 효율화를 통해 이익률 개선 전망

투자의견 '매수'를 유지하나, 2025년 실적 전망치를 반영해 목표주가는 17,000원으로 소폭 하향 조정

투자의견 '매수'와 목표주가 4,500원 유지, 대형 건설사 중 가장 저평가된 상태

안정적 사업에도 불구, 명확한 성장 비전과 주주환원 정책 부재로 시장 매력도 반감

2분기 실적은 일회성 요인으로 시장 기대치를 밑돌았으나, 핵심인 주택 부문의 수익성 개선은 긍정적

하반기에는 분양 목표 달성과 해외 대형 프로젝트 수주 여부가 주가 상승의 핵심 동력이 될 전망